Beskrivelse: South of the Border: Regissert av George Sherman. Med Gene Autry, Smiley Burnette, June Storey, Lupita Tovar. Den føderale agenten Gene Autry og hans sidekick Frog blir sendt til Mexico for å hindre fremmede makter i å få kontroll over meksikanske oljeraffinerier og skape revolusjon blant det meksikanske folket. Gene forelsker seg i Senorita Dolores, men finner ut at han må reise til øya Palermo hvor onkelen Don Diego blir forhindret fra å transportere storfeene sine til markedet av utenlandske agenter, som har valgt Dolores' bror Andreo til å bli med dem. Mens de prøver å laste storfe sjøveien inn i et ventende lasteskip, blir Gene og hans menn angrepet av Andreo og hans revolusjonære, med fatale resultater.